今天，欧菲光开盘就崩了，130万手摁死了在跌停板上面，盘前台湾媒体传出来消息，苹果将欧菲光剔出供应链名单，ipad触控订单全数归台厂，有台企GIS和TPK分食；夸张的是，自媒体出来瞎带节奏，想把整个苹果产业链都带崩
盘中传出消息，ipad的触控模组转给了蓝思科技承接，蓝思科技跳涨超过14%
欧菲光的子公司南昌欧菲光，7月中旬被美国商务部列入实体清单，从苹果的角度是为了合规，在低端的ipad的触控模组，把欧菲光移除出了供应商名单，从欧菲光的角度，触控业务本身也鸡肋
欧菲光触控模组业务规模本身不大，在2019年剥离了安卓的触控业务，1H20公司触控产品实现营业收入26.77亿元，同比下降44.30%，占比不到15%，触控产品出货量0.92亿片，同比增长26.29%，可以看得出来，单片价格在大幅下降
欧菲光的主赛道是光学摄像模组，这才是公司的命脉
午后，市场回过闷来，欧菲光开板，蓝思科技涨幅收窄，不过确实挺闹心的
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接着聊几句乐歌股份，周末的时候，项董事长怒怼平安资管，雄文发出来还是挺爽的，昨天乐歌的股价坚持了一天，今天就跳水了，下跌17%，被摁了核按钮
平安资管问的两个问题，一是过去营收为什么没有增长，二是疫情之后的营收预期，看起来肤浅，其实挺精准的，简单的一个制造业企业，万变不离其宗，收入是根本问题
一个小上市公司的董事长，在舒适的圈子里面有点久了，我听了无数的法说会、电话会，前几天中芯国际2Q20的法说会，线上也是直接问：中芯国际到底能不能为华为代工？（直接戳心窝子）
此外乐歌有大量的境外销售，并建设有海外仓，如果你们对于A股造假的案例有点印象，这种销售模式在收入确认上，虚增还是挺容易，审计难度还是挺大的（我没有暗示财务造假）
乐歌今天股价跳水，不一定是得罪了谁，这种办公家具类的生意，天花板低、门槛低、竞争压力大，可能活得不错，真要说核心竞争力那就谈不上了，目前是六七十倍PE，在炒股小圈子里面，可以闷声发大财，炒作股价是可以的，曝光度这么高，容易见光死
这件事情，起源大概率是平安资管态度上的傲慢无礼，不过，成年人之间，礼貌是实力挣来的，靠吼也没啥用，马云现在是爸爸，当年也是吃了不少瘪
不仅仅资本是傲慢的，下楼买包烟，口袋没有钱，小卖部的老板娘可能也没好脸色
今天，项董事长又表示自己及家人遭遇人身威胁云云，说实在的，都是千年的狐狸，谁也别说聊斋，玩弄舆论容易被反噬
这只票估计要跌很长一段时间，一来是贵，二来是挣钱的机会千千万，有什么资金愿意来这跟着您丢儿现眼
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其他：
1、OTA巨头Booking、Expedia发布的Q2财报显示，二者因为受到疫情影响，间夜数量降幅均超过80%，同期国内的疫情控制的不错，美团间夜数量7800万，不小心做成了全球第一
2、大基金减持长电科技不超过2%的股份
3、存储器厂商美光表示，9月15日之后无法为华为供货；DRAM也就美光、三星和SK海力士三家，如果韩国产商继续供货的话，美光也不会放弃这一块市场
4、网传，因为麒麟芯片成为绝版，华为P40、Mate30等机型涨价
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操作：没动，今天涨的爽爽的，就是小米买少了
有点难受的是最近人民币涨的太快的，一部分仓位在H股，成本偷偷在往上涨，肉也是挺疼的，汇兑损失也没啥办法
