"地摊经济"情绪持续火爆
日内市场整体还是震荡走势，地摊经济、啤酒、白酒、零售、电商等方向领涨，光刻胶、军工调整居前。午后，金融股持续走弱，但沪指依然收持平年线位。
1）"地摊经济"几乎所有媒体都在报道，市场已经开始白热化，开始进入蹭热点环节。昨天板块内部只有12家上市公司，今天已经扩展到20家，但资金关注力度依然很强，板块内涨停15家。
2）啤酒和白酒板块的逻辑核心的逻辑是大机构资金抱团消费股，加上中报预期行情比较强烈，啤酒的加速暴涨也是受到了地摊经济的刺激预期。
3）半导体材料近期涨幅太大，硅片行业的龙头沪硅产业跌幅13.7%，几乎所有的半导体材料都开始调整。
近期，海外欧美股市也持续在走强整体上也带动了外资的风险偏好，外资方面自3月份以来买多卖少日内继续净买入41亿。
综合来看，指数上主要受压证券板块，大机构资金目前集体抱团白马股，短线资金主攻方向是地摊经济。虽然有部分资金已经从半导体领域撤离转战地摊经济题材，但是中长期的角度来看，半导体领域的方向是更加有前景的。
苹果的屏下触摸
据外媒报道，即将发布的新一代苹果手机Iphone12将首次引入屏下指纹解锁功能。
目前市场上主流的解锁方式是以华为为代表的屏下指纹解锁和苹果为代表的人脸识别解锁为主。
指纹解锁里最早的玩家其实是苹果，但是后来为了美观度做全面屏苹果直接升级到人脸识别，而华为为代表的安卓厂商直接把指纹解锁做到了屏幕下方也实现了全面屏。
屏下指纹解锁全球出货量较大的玩家只有四个，瑞典的FPC，中国的汇顶科技、中国台湾的神盾和中国的思立微。
2019年全球屏下触摸手机出货量2亿台，汇顶科技在触摸芯设计领域是全球第一，下游客户主要包括：华为、OPPO、vivo、小米、一加、Google、Amazon、Samsung、Nokia、Dell、HP、LG、ASUS等国际国内知名品牌。
台湾的神盾主要客户是三星，兆易创新收购的思立微主要客户也是国内的安卓手机厂商。
2019年全球智能手机出货量13.7亿部其中有2亿台搭载了屏下指纹解锁功能，从技术更新上看未来的增量空间还是比较大的，CINNOResearch预估2024年屏下手机出货量将达11.8亿台。
后市的逻辑，一是看行业增长空间给公司带来的业绩增长；二是看哪家能拿下苹果的订单。
长江存储产业链
下半年，长江存储64层的固态硬盘可能会上市，这一上市就等于是填补了国内固态硬盘领域的空白。
NAND FLash是存储市场最重要的芯片，2019年全球市场规模460亿美元，这460亿美元市场里只有三星、西部数据、镁光、海力士这几个美韩的大玩家。
其中三星的市占率33.7%是全球第一，国内过去存储领域一直是空白，哪怕买一个U盘里的芯片都是海外进口的。
不过国内长江存储已经研发出了一款U盘，在京东的零售价是499元带指纹解锁功能，有钱的土豪可以去买一个支持一下国产。
存储芯片跟其他芯片类似，也是从芯片设计到晶圆制造再到封装测试，上游是半导体设备供应商、半导体材料供应商，长江的供应链跟中芯国际的差不多。
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