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三星Q1营收同比增长6%,但预计Q2手机等核心产品需求将严

天乐
2020-04-29 13:41:56 第一视角

三星公布截至2020年3月31日的第一季度业绩报告。由于显示面板业务和消费电子部门的季节性疲软,再加上COVID-19的影响,三星一季度营收较上季度下降7.6%,达55.3万亿韩元(约450亿美元),但服务器和移动零部件的需求增加,使得营收较去年同期增长5.6%。一季度营业利润为6.5万亿韩元(约53亿美元),环比下滑10%,同比增长3.5%;净利润4.9万亿韩元(约40亿美元),同比减少3.2%,环比减少6.7%。

此外,三星在一季度的资本支出为7.3万亿韩元(约60亿美元),其中半导体支出为6.0万亿韩元(约49亿美元),显示面板支出为0.8万亿韩元(约7亿美元)。

来源:三星,中国闪存市场ChinaFlashMarket整理

来源:三星

一季度受季节性因素和疫情影响,消费电子部门和显示面板部门收入显著下滑;一季度整体市场需求较上季度显著下滑,智能手机出货量也下降严重,不过由于Galaxy S20 Ultra的销售数量高于预期以及Galaxy Z Flip的销售稳定,使得旗舰手机的平均售价与去年同期相比有所提高,因此移动部门业务保持稳定;半导体业务受服务器和PC需求增长表现良好,也计划从二季度开始量产5nm产品。具体来看:

消费电子部门业务收入10.3万亿韩元(约85亿美元),同比增长1%,环比下滑20%;

IT&手机移动部门业务收入26.0万亿韩元(约210亿美元),同比下滑4%,环比增长4%;

半导体部门业务收入17.6万亿韩元(约140亿美元),同比增长22%,环比增长5%;

显示面板部门业务收入6.6万亿韩元(约54亿美元),同比增长8%,环比下滑18%;

Harman部门业务收入2.1万亿韩元(约17亿美元),同比下滑4%,环比下滑23%。

服务器和PC需求强劲,同时移动需求保持稳定,三星一季度存储业务收益提高

尽管受到季节性疲软以及COVID-19的影响,但由于对5G建设的持续投资以及远程办公和在线教育相关的云计算需求增加,使得三星的存储业务在一季度需求强劲。三星一季度存储业务收入13.1万亿韩元(约110亿美元),环比下滑0.3%,同比增长15%。整体营业利润环比减少,但NAND价格上涨,使得存储业务利润较上季度增长。

来源:三星,中国闪存市场ChinaFlashMarket整理

从各应用领域分析:

服务器需求:流媒体服务和线上购物的使用量增加,推动对数据中心服务器DRAM的需求。高容量服务器SSD的需求也在不断增长。

PC需求:线上会议的增加带来PC需求增长,使得PC OEM客户对DRAM和SSD产品采购保持稳定。

移动需求:虽然手机整体销售疲软,但客户增加对高密度DRAM产品以及128GB及以上高容量NAND产品的采购,来自手机端的收入整体依然保持稳定。

三星预计二季度存储业务保持稳定,但整体业绩可能下降

展望二季度,三星预计存储业务将保持稳定,但整体收益可能会比上一季度下降,因为COVID-19将严重影响对核心产品的需求。同时三星预计二季度全球大多数地区的手机需求将急剧下降,而随着各手机厂商希望从上半年的疲软中恢复,预计下半年手机市场的竞争将加剧。

对于DRAM,由于所有远程应用,包括在线教育和流媒体服务的迅速增长,导致服务器需求强劲增长,因此在所有应用中对DRAM的需求预计将保持稳定。但是,移动需求可能面临高度不确定性。三星将重点放在不断增长的服务器需求上,并通过扩大1Ynm技术迁移来增强成本竞争力。

对于NAND数据中心对SSD需求增长抵消了智能手机销量下滑的影响,因此市场在二季度将保持稳定。三星将专注于扩大2TB及以上的高容量服务器SSD产品,同时继续扩大技术向第五代V-NAND迁移。

展望下半年,尽管来自手机市场的移动需求依然是不确定因素,但服务器和PC需求保持增长,整体而言存储业务会保持稳定。但如果疫情持续时间过长,依然会导致整体需求的下滑。

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